Qu?offre ce logiciel??

circal3

Gestion des dossiers client, ?tapes projet, renseignements financiers, agenda partag?s, gestion des factures, suivit de production des collaborateurs…

De quoi s’agit-il ?

circal2

Il s’agit d’un logiciel professionnel de courtage en cr?dit, h?berg? sur un serveur distant et coupl? ? un serveur de fichier.

Comment ?a marche ?

circal

Depuis votre espace personnel, vous pourrez acc?der ? vos dossiers clients, aux calculatrices, aux grille de taux et autres outils de travaille collaboratifs…

 

Demande de démo gratuite

Témoignages

16 Avr, 2010

Le logiciel de cr?dit est une v?ritable r?ussite, il nous a permis de gagner beaucoup de temps de traitement etEn savoir plus

18 Oct, 2011

Une interface simple d?utilisation, ne n?cessitant que peu de formation avant de s?en servir. Au final, un r?elEn savoir plus

22 Août, 2012

Le syst?me est intelligent et fiable, le temps de traitement des dossiers est bien plus rapide, et surtout il meEn savoir plus

Fonctionnalités principales

  • Gestion de la provenance des clients

    Chaque nouveau client sera?class??selon sa provenance : Internet, publicit? papier ou recommandations d’anciens clients. Une fois saisies, ces donn?s ?vous permettront d’optimiser rapidement le co?t de vos campagnes de marketing.

  • Gestion des contacts de l’entreprise

    Cette fonctionnalit? permet ? vos collaborateurs de conna?tre les noms et adresses des contacts professionnels, li?s ? votre entreprise : assureurs, banques, notaires, agents immobiliers… Certains contact sont priv?s,?d’autres sont accessibles ? toute l’entreprise.

  • Gestion des grilles de taux

    Les grilles de taux accord?es par vos partenaires seront mises ? jour par une personne de votre ?quipe, et automatiquement disponibles pour l’ensemble de vos collaborateurs.

  • Gestion du personnel

    Vous pourrez saisir les noms, dates d’entr?e, types de contrat, d?but et fin de p?riode d’essai, statuts…? Vous aurez ainsi une vue synoptique sur tout votre personnel en un clin d’?il.

  • Gestion du parrainage

    Vous pourrez g?rer les parrains apporteurs d’affaire, avec les dossiers qu’ils ont amen?s, le montant actuellement d?… La deuxi?me interface permet de visualiser les clients ayant ?t? parrain?.

  • Gestion des partenaires et apporteurs d’affaires

    Vous aurez acc?s ? une interface de gestion de vos partenaires bancaires, ainsi qu’une seconde interface permettant de g?rer vos apporteurs d’affaires et affili?s. Vous pourrez y voire notamment leur pourcentage de r?mun?ration, ainsi que le volume d’affaire apport?.

  • Gestion de la facturation et suivi des encaissements

    Votre service de comptabilit? et vous-m?me avez constamment une vue sur les factures en attente de paiement, ainsi que sur l’?tat des encaissements. Cette fonctionnalit? est particuli?rement int?ressante pour d?terminer votre besoin en fonds de roulement et vos perspectives d’encaissement.

  • Gestion int?gr?e des e-mails

    Un syst?me d’envoi et de r?ception d’e-mails est int?gr? dans l’interface. Chaque collaborateur poss?de son espace e-mail comprenant une bo?te de r?ception et une bo?te d’envoi . Cette interface permet un suivi efficace de la communication avec les clients et partenaires.

  • Gestionnaire de fichiers collaboratifs

    Chaque collaborateur poss?de un espace priv? de stockage de fichiers. Ce m?me gestionnaire permet le partage de fichiers entre les ?quipes et au sein de toute la soci?t?, en fonction des droits donn?s par les administrateur du logiciel.

  • Pilotage des ?quipes

    Cette fonctionnalit? vous permet d’analyser la production de chacun de vos collaborateurs, notamment via des outils statistiques.

  • Gestion du temps de travail, des absences et cong

    Cette fonctionnalit? est pr?vue pour la prochaine version du logiciel. Elle permettra de savoir combien de temps vos collaborateurs ont pass? ? travailler sur le logiciel. Cette interface sera coupl?e ? la gestion des absences et des demandes de cong?s.

  • Agenda personnel et collaboratif

    Chacun de vos conseillers a acc?s ? un agenda personnel pour ses rendez-vous. Ce m?me agenda permet aussi de prendre des rendez-vous d’?quipe avec d’autres collaborateurs. Une fonction d’administration permet au chef d’?quipe de superviser les agendas.

  • Mobilit? de vos ?quipes

    Gr?ce ? notre logiciel h?berg? sur un serveur distant, vos collaborateurs pourront librement se connecter de divers endroits, en ayant ? chaque fois l’acc?s complet ? toutes les donn?es n?cessaires pour travailler. Le g?rant est bien s?r?libre de donner un acc?s externe aux locaux de l’entreprise ou non (rendez-vous ext?rieur, suivi des dossiers durant une courte maladie, arr?t pour enfant malade…)

  • Donn?es s?curis?es et sauvegard?es en temps r?

    Les donn?es stock?es sur nos serveurs sont dupliqu?es en temps r?el sur un deuxi?me serveur. De plus, des sauvegardes externes sont r?alis?es chaque jours. Les acc?s sont contr?l?s et les machines d’o? le logiciel est utilis? doivent ?tre autoris?es !

  • Calculatrices cr?dit adapt?es et continuellement mises ? jour

    Nos calculatrices et simulateurs sont adapt?s aux m?tiers du cr?dit immobilier, du rachat de cr?dit, de la restructuration… Nous mettons ? jour toutes les r?gles de calcul d?s que le gouvernement effectue des modifications.

  • Achat / vente de fichiers client en direct du logiciel

    Nous sommes partenaire de plusieurs soci?t?s d’achat et de vente de prospect sur internet. Si l’achat est r?alis?, vos fiche seront directement int?gr?es dans le logiciel. Lors de vos simulations d’assurance, vous pourrez directement vendre vos contacts ? nos partenaires et ainsi augmenter vos gains.