Qu’offre ce logiciel ?

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Gestion des dossiers client, étapes projet, renseignements financiers, agenda partagés, gestion des factures, suivit de production des collaborateurs…

De quoi s’agit-il ?

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Il s’agit d’un logiciel professionnel de courtage en crédit, hébergé sur un serveur distant et couplé à un serveur de fichier.

Comment ça marche ?

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Depuis votre espace personnel, vous pourrez accéder à vos dossiers clients, aux calculatrices, aux grille de taux et autres outils de travaille collaboratifs…

 

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Témoignages

16 avr, 2010

Le logiciel de crédit est une véritable réussite, il nous a permis de gagner beaucoup de temps de traitementEn savoir plus

18 oct, 2011

Une interface simple d’utilisation, ne nécessitant que peu de formation avant de s’en servir. Au final, unEn savoir plus

22 août, 2012

Le système est intelligent et fiable, le temps de traitement des dossiers est bien plus rapide, et surtout il meEn savoir plus

Fonctionnalités principales

  • Gestion de la provenance des clients

    Chaque nouveau client sera classé selon sa provenance : Internet, publicité papier ou recommandations d’anciens clients. Une fois saisies, ces donnés  vous permettront d’optimiser rapidement le coût de vos campagnes de marketing.

  • Gestion des contacts de l’entreprise

    Cette fonctionnalité permet à vos collaborateurs de connaître les noms et adresses des contacts professionnels, liés à votre entreprise : assureurs, banques, notaires, agents immobiliers… Certains contact sont privés, d’autres sont accessibles à toute l’entreprise.

  • Gestion des grilles de taux

    Les grilles de taux accordées par vos partenaires seront mises à jour par une personne de votre équipe, et automatiquement disponibles pour l’ensemble de vos collaborateurs.

  • Gestion du personnel

    Vous pourrez saisir les noms, dates d’entrée, types de contrat, début et fin de période d’essai, statuts…  Vous aurez ainsi une vue synoptique sur tout votre personnel en un clin d’œil.

  • Gestion du parrainage

    Vous pourrez gérer les parrains apporteurs d’affaire, avec les dossiers qu’ils ont amenés, le montant actuellement dû… La deuxième interface permet de visualiser les clients ayant été parrainé.

  • Gestion des partenaires et apporteurs d’affaires

    Vous aurez accès à une interface de gestion de vos partenaires bancaires, ainsi qu’une seconde interface permettant de gérer vos apporteurs d’affaires et affiliés. Vous pourrez y voire notamment leur pourcentage de rémunération, ainsi que le volume d’affaire apporté.

  • Gestion de la facturation et suivi des encaissements

    Votre service de comptabilité et vous-même avez constamment une vue sur les factures en attente de paiement, ainsi que sur l’état des encaissements. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour déterminer votre besoin en fonds de roulement et vos perspectives d’encaissement.

  • Gestion intégrée des e-mails

    Un système d’envoi et de réception d’e-mails est intégré dans l’interface. Chaque collaborateur possède son espace e-mail comprenant une boîte de réception et une boîte d’envoi . Cette interface permet un suivi efficace de la communication avec les clients et partenaires.

  • Gestionnaire de fichiers collaboratifs

    Chaque collaborateur possède un espace privé de stockage de fichiers. Ce même gestionnaire permet le partage de fichiers entre les équipes et au sein de toute la société, en fonction des droits donnés par les administrateur du logiciel.

  • Pilotage des équipes

    Cette fonctionnalité vous permet d’analyser la production de chacun de vos collaborateurs, notamment via des outils statistiques.

  • Gestion du temps de travail, des absences et congés

    Cette fonctionnalité est prévue pour la prochaine version du logiciel. Elle permettra de savoir combien de temps vos collaborateurs ont passé à travailler sur le logiciel. Cette interface sera couplée à la gestion des absences et des demandes de congés.

  • Agenda personnel et collaboratif

    Chacun de vos conseillers a accès à un agenda personnel pour ses rendez-vous. Ce même agenda permet aussi de prendre des rendez-vous d’équipe avec d’autres collaborateurs. Une fonction d’administration permet au chef d’équipe de superviser les agendas.

  • Mobilité de vos équipes

    Grâce à notre logiciel hébergé sur un serveur distant, vos collaborateurs pourront librement se connecter de divers endroits, en ayant à chaque fois l’accès complet à toutes les données nécessaires pour travailler. Le gérant est bien sûr libre de donner un accès externe aux locaux de l’entreprise ou non (rendez-vous extérieur, suivi des dossiers durant une courte maladie, arrêt pour enfant malade…)

  • Données sécurisées et sauvegardées en temps réél

    Les données stockées sur nos serveurs sont dupliquées en temps réel sur un deuxième serveur. De plus, des sauvegardes externes sont réalisées chaque jours. Les accès sont contrôlés et les machines d’où le logiciel est utilisé doivent être autorisées !

  • Calculatrices crédit adaptées et continuellement mises à jour

    Nos calculatrices et simulateurs sont adaptés aux métiers du crédit immobilier, du rachat de crédit, de la restructuration… Nous mettons à jour toutes les règles de calcul dès que le gouvernement effectue des modifications.

  • Achat / vente de fichiers client en direct du logiciel

    Nous sommes partenaire de plusieurs sociétés d’achat et de vente de prospect sur internet. Si l’achat est réalisé, vos fiche seront directement intégrées dans le logiciel. Lors de vos simulations d’assurance, vous pourrez directement vendre vos contacts à nos partenaires et ainsi augmenter vos gains.